项目动态|繸子被投企业有棵树与上市公司天泽信息重大资产重组通过 拟配套募集13亿资金

繸子资产   2018-10-19 本文章194阅读

项目背景:

繸子自成立之初已研判出跨境电商行业高速增长的趋势,自2014年开始布局跨境电商及其上下游产业链,深挖行业各个细分领域高速成长、极具投资价值的企业,目前已完成跨境出口自有卖家、跨境物流、跨境支付、跨境服务等细分领域的布局。

有棵树集团为跨境电商领域龙头企业,通过跨境出口模式,帮助有中国制造优势的产品建立海外互联网C端销售渠道,将物美价廉的产品以最优化物流渠道送到海外终端消费者手中。有棵树为繸子投资的第一个跨境电商企业,分别于2014年、2015年、2016年连续参与其A、B、C三轮融资。投资主体为宁波梅山保税港区祈恩投资中心(有限合伙)、中山以勒股权投资中心(有限合伙)、深圳以利亚股权投资中心(有限合伙),繸子作为以上三个有限合伙企业的基金管理人进行项目管理。


项目进展(转发自有棵树官方平台):

2018年10月18日,有棵树与天泽信息(股票代码:300209)重大资产重组获中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第48次工作会议审批通过。本次交易中,天泽信息通过发行股份及支付现金的方式购买有棵树99.9991%股份,交易对价34亿元。交易完成后,有棵树将成为天泽信息的控股子公司。从交易金额来看,截至发稿时间,此次交易为2018年创业板上的第一大三方并购案例。


据了解,本次交易的独立财务顾问为海通证券股份有限公司,主办律师为上海市广发律师事务所,审计机构为江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙),资产评估机构为北京中同华资产评估有限公司。


有棵树董事长肖四清表示:此次并购成功对有棵树来说,是一个新的起点、新的征程。未来有棵树将继续发挥跨境电商龙头企业的示范作用,紧跟跨境电商政策和行业发展趋势,不忘初心,砥砺前行。

2018年10月18日,有棵树与天泽信息(股票代码:300209)重大资产重组获中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第48次工作会议审批通过。本次交易中,天泽信息通过发行股份及支付现金的方式购买有棵树99.9991%股份,交易对价34亿元。交易完成后,有棵树将成为天泽信息的控股子公司。从交易金额来看,截至发稿时间,此次交易为2018年创业板上的第一大三方并购案例。


据了解,本次交易的独立财务顾问为海通证券股份有限公司,主办律师为上海市广发律师事务所,审计机构为江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙),资产评估机构为北京中同华资产评估有限公司。


有棵树董事长肖四清表示:此次并购成功对有棵树来说,是一个新的起点、新的征程。未来有棵树将继续发挥跨境电商龙头企业的示范作用,紧跟跨境电商政策和行业发展趋势,不忘初心,砥砺前行。


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伴随着“一带一路”倡议和全球经贸一体化的深度融合,2018年,中国跨境电商市场继续保持良好的增长势头,跨境电商交易规模持续扩大,在我国出口贸易中所占比重越来越高。而跨境电商企业在发展到了一定阶段的时候,必然走上资本市场的道路。


本次并购完成后,天泽信息将持有有棵树99.9991%的股权,有棵树将成为上市公司的控股子公司。同时,有棵树仍将保有很强的独立性,包括人、财、物的独立,以及经营上的自主。


据了解,上市公司天泽信息拟募集不超过13亿元的配套资金,用于有棵树“跨境电商物流仓储产业园建设项目”和“中东跨境出口电商平台及海外仓储建设项目”。这将为有棵树的全球战略布局提供强有力的资金支持。


根据今年5月份的《天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易报告书(草案)》,2017年度有棵树营业收入超23亿元,增长56.65%;净利润约为1.6亿元,增长134%。而从此前有棵树披露的财务报告来看,这已经是有棵树连续三年保持净利润100%以上的增长。


尽管身处中美贸易战的大背景下,但有棵树2018年一季度仍然取得了非常可观的业绩。据公开披露显示,有棵树2018年一季度营业收入超7亿元,增长50.27%;净利润超2000万元,增长92.67%。此次并购重组成功对有棵树来说,可谓是锦上添花,其业务发展和盈利能力将更上一层楼。


而上市公司天泽信息,作为一家专注于提供以物联网和大数据技术为核心的硬件、软件及服务的高新技术企业,天泽信息的资金、物联网技术等与有棵树的仓储物流、供应链管理、溯源供应链、区域品类等方面产生协同,双方在业务上的高度契合也让此次并购备受关注。

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有棵树CFO李志强表示:本次并购重组获批,对有棵树来说,将获得强大的资本支持,同时引入上市公司规范的财务、内控等管理制度,将使有棵树进入新的发展阶段。


与行业内其他并购案例相比,天泽信息与有棵树的结合颇有特别之处,这是一场双赢的“联姻”。并购重组成功后,天泽信息正式进军跨境电商领域,借助有棵树在供应链整合、国际仓储物流、管理团队、数字营销经验等方面的优势,能够快速实现在跨境电商领域的业务布局,分享跨境电商高速增长的红利,进一步提升上市公司的盈利能力。


而基于天泽信息的物联网、IT技术优势,有棵树可以加强对数据的挖掘和应用、扩大系统优势,提高运营效率。依托上市公司的资金能力,有棵树也将发力建设跨境电商物流仓储产业园、中东等新兴市场跨境出口电商平台项目及海外仓储等多个项目,继续领跑跨境电商行业。


从2017年2月10日上市公司重大事项停牌、8月4日重组预案公告、2018年5月25 日重组草案公告,到如今并购重组成功过会,天泽信息并购有棵树历时一年多。其原因为有棵树的全球化布局,以及海外核查的复杂性。除此之外,2017年年中剥离旗下进口业务-海豚供应链也增加了重组时间。


这场双赢的“联姻”完成之后,有棵树将进行业务模式的整体升级,加速推进战略布局,努力实现领航中国智造覆盖全球的使命。有棵树的未来,有着巨大的想象空间。